Ashirpa, quien aún desconoce que Sugimoto sigue vivo, Continúa su viaje hacie el norte de Karafuto junto a Ogata,Kiroranke y Shiraishi. Mientras tanto, gracias a la informacion que Inudo escondia en el sótano de Abarishi, Hijikata se reencuentra en Hokkaido con otro de los presos fugados, un anciano aparentemente inofensivo, pero con un oscudo pasado. Además, Sugimoo y compañia deciden unirse a un circo ambulante cuyo director podría ayudarlos a encontrar a Ashirpa, pero las acrobacias que tendrán que realizar no son para principiates es...¿Sugimoto estará dispuesto a quitarse la vida para encontrar a su pequeña compañera?